Depois de ter participado de uma regressão, Paul se depara com um passado duvidoso: ter alguma forma contato com seres extraterrenos. Convencido de que esses mesmos seres sequestram seu corpo e sua mente para a realização de experiências misteriosas, ele se torna extremamente relutante em levar uma vida normal, principalmente com sua mulher Annie, que deseja ter um filho. Enquanto algumas pessoas o consideram louco, a Força Aérea Especial, liderada pelo General Spalding e por Dan Lerner, consegue derrubar uma nave que tentava estabelecer contato com Paul, e agora uma importante segredo de Estado está prestes a ser revelado