Earl Pilcher Jr. (Robert Duvall) comanda uma loja de aluguel de equipamentos em Arkansas, mora com sua esposa, filhos e seus pais. A mãe dele morre e deixa uma carta revelando que Earl não é seu filho biológico, mas sim de uma mulher negra que morreu no parto e que tem um meio-irmão, Ray (James Earl Jones). Earl viaja para conhecer Ray, mas não é bem recebido por ele e pelo filho, Virgil (Michael Beach), até que a irmã da sua mãe biológica insiste que a família.